专题：科技成长干线衔接二季度 震憾上行中布局细分龙头

　　周四好意思股成交额第1名英伟达收高1.02%，成交211.15亿好意思元。至此，该股已经连气儿第七个交游日高潮。分析师指出，在履历数月的收益低迷后，英伟达股价再次反弹，并接近冲破其窄幅交游区间，这应视为看涨信号。

　　这家芯片巨头的股价在畴前七个交游日中高潮了10%以上，创下自10月以来最长的连涨记录。在此之前，该股履历了一段较长的停滞期，从2025年9月到上月底，股价基本抓平。

　　BTIG首席商场时刻分析师乔纳森·克林斯基表示：“要是英伟达能冲破185好意思元并看护在其上方，我觉得资金已准备好重新回流。其恒久趋势依然积极。”

　　第2名特斯拉收高0.68%，成交210.22亿好意思元。凯西·伍德旗下的ARK Invest在特斯拉股价走弱时代连续增抓这家电动汽车制造商的股票，为其投资组合新增了更多特斯拉股份。这次通过该公司的自主时刻交游所交游基金现实了价值近1140万好意思元的特斯拉股票买入。

　　本次购入约3.32万股特斯拉股票之前，ARK Invest已有连气儿两日的买入，总数约1640万好意思元。本周迄今特斯拉股票购买总数已达到约2780万好意思元。由于商场对委派量和公司举座策略标的存在质疑，特斯拉股价自1月份以来已着落近24%。

　　伍德对特斯拉股票的策略基于这么的预期：这家汽车制造商将演变为一个由软件和自动驾驶就业驱动的平台。要是业务向更典型的科技公司利润率飞舞，特斯拉股票的估值将赢得复古。特斯拉股票还与该公司通过得克萨斯州的Terafab制造工场在芯片出产领域不休扩大的脚色密切有关。

　　第3名好意思光收高3.64%，成交174.93亿好意思元。瑞银将好意思光科技蓄意股价从510好意思元上调至535好意思元。

　　第4名亚马逊收高5.60%，成交149.53亿好意思元。亚马逊正全力参加自研芯片，首席现实官安迪·贾西表示，该业务年化营收已跳跃200亿好意思元，何况仍在快速增长。

　　在最新的致鞭策信中，贾西明确表示，公司磋磨在2026年参加的2000亿好意思元老本支拨并非赌博。他指出，壮健的客户需乞降已有的快乐，尤其是在AWS里面，产能如故建成便被赶快抢购一空。AWS的年化营收已达到1420亿好意思元，增长率为24%，但这仍不及以满足需求，贾西表示需求仍然受到终结。

　　这个故事的一个进犯部分是亚马逊的定制芯片，包括Graviton、Trainium和Nitro。仅AI有关收入现在已跳跃150亿好意思元，贾西表示，澳门威斯人要是对外售售，芯片业务可能看起来更像是一个500亿好意思元的业务。现在，大部分芯片用于AWS里面，但需求彰着存在。较新的Trainium芯片已赢得壮健的商场给与弃取势头，具有更好的性价比，且大部分产能已被预定。

　　第6名Palantir收跌7.30%，成交120.06亿好意思元。Palantir股价周四着落7.3%，为连气儿第二个交游日大幅着落，此前知名投资者迈克尔·伯里在X平台上发帖，对该公司在企业东说念主工智能竞争中的定位提议了质疑。

　　伯里在帖子中称“Anthropic正在吃掉Palantir的午餐”，并补充说，这家竞争敌手之是以能取得阐明，是因为它为企业提供了“更肤浅、更低廉、更直不雅的处置决策”，而Palantir仍更依赖政府技俩，他将其态状为“低利润且规模小”。伯里还指出Anthropic的快速膨胀，称该公司在数月内将年化每每性收入从90亿好意思元增至300亿好意思元，而Palantir达到同样水平则花了更长的时辰。

　　第9名英特尔收高4.70%，成交93.45亿好意思元。此前谷歌表示将在其数据中心的多个代次部署这家芯片制造商的处理器，以开动东说念主工智能责任负载。

　　这一和洽联系的扩大标明，在一个主要由专用图形芯片主导的商场中，对中央处理器的需求正在增长，英特尔因此受益。

　　这家互联网巨头磋磨使用英特尔最新的至强6处理器进行AI老到和推理运算。英特尔高管指出，跟着AI愚弄变得愈加复杂，将迦速器与宽阔的通用芯片蚁合拢的均衡诡计系统变得越来越重要。英特尔向谷歌供应就业器处理器已有近三十年历史。

　　谷歌AI基础法式首席时刻官表示，英特尔的產品阶梯图为其竣事性能和成果蓄意提供了信心。英特尔首席现实官陈立武补充说，灵验的AI扩展需要的不单是是迦速器。英特尔未暴露该和洽的财务条目或推出时辰表。

　　第15名CoreWeave收高3.49%，成交59.57亿好意思元。CoreWeave已将其向Facebook母公司Meta Platforms供应东说念主工智能算力基础法式的最新公约扩大至高达210亿好意思元，此举是在两家公司于9月达成的142亿好意思元云算力公约基础之上的新签署公约。

　　CoreWeave将在2032年前为其提供算力，从而加深与这家正试图在最前沿AI大模子竞赛中艰苦奋斗Anthropic、OpenAI等AI领军者们的酬酢媒体巨头之间的业务联系。

　　第19名迈威尔科技收高4.79%，成交38.68亿好意思元。迈威尔科技料理层在2026财年第四季度财报中预测2027财年收入达110亿好意思元（同比增长超30%），其中第一季度收入开采中值为24亿好意思元；商场将密切关爱各季度事迹是否合适或高出这一预期，尤其是数据中心业务同比增长40%的蓄意。

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